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3月21日钢材市场早报
2022/3/30 20:26:01 来源:www.15crmoyg.com 点击次数:
钢材市场

【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场先抑后扬。主要城市螺纹钢均价为4943元/吨,较上周五下跌2元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4953/吨,较上周五收盘价上涨36元/吨,较杭州中天螺纹市价5000元/吨贴水47元/吨。疫情管控升级会对需求形成阶段性冲击。不少工地暂时停工,今年的减产压力预计明显小于去年,未来2—3个月限产力度大概率减弱,钢材供应环比将回升。需求短期受疫情影响,在疫情消退后,预计会有改善,成交不如人意,价格推高后劲不足,商家现阶段心态普遍谨慎。稳增长预期一直存在,预计近期螺纹钢报价继续区间震荡格局。

【热轧卷板】本周热轧现货价格较上周五基本持平。截止3月18日上海5090-5110元/吨,较上周五稳。乐从5120-5140元较上同五稳;天津5080-5100.较上周小降10。本周前两日受市场普遍对经济预期较空,境内外股票连续下跌,对以房地产为代表的钢材需求不看好,使得价格连跌降至5000元以下。后三天受权威人士在金融稳定会议上的讲话所鼓舞,市场信息有所恢复,

本周产量306万吨,环比上周增量12万吨,产量经过上周短期环保加码引发的大降后本周再度增加,数量再度恢复至300万吨以上。当前产量比1月底的阶段高位322万吨低16万吨,比高位344万吨低38万吨。冬奥和两会全部结束,采暖季也接近尾声,随着重大节目和采暖限产结束,热轧轧线复产和供应是在持续增加。

本周热轧社会库存250.3万吨较上周下降5万吨,本周库存环比降幅2%,与上周收窄2个百分点。节后以来出现连续4周下降的情况。按农历推算当前社会库存数量较去年同期低7.8%。而且低于2019年同期水平。按预期春节增库结束进入高位回落的正常区间,但目前降库速度与去年水平接近,符合市场预期。

综合来看,供应下周将有环比小幅增加,但出口的高交付有利于短期国内供应的减少,有利于支撑价格。钢材国内需求将承接1-2月份的良好数据继续向好,制造业需求或是板材需求可能会好于市场预期。在俄乌生产恢复前,后期金融预期稳定好转后,价格将会持续反弹。

【冷轧卷板】本周冷轧市场震荡偏弱运行,国内重点城市冷轧板日均价5772元/吨,周比跌45元/吨,月环比上涨52元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷5520元/吨,周比跌80元/吨;天津天铁1.0冷卷5530元/吨,周比持平;乐从柳钢1.0冷卷5500元/吨,周跌20元/吨。5.5普热卷主流维持在5090元/吨,周比持平;冷热产品差价在430元/吨左右,周比收窄80元/吨。当前钢厂C料出厂报价5150价格左右,周跌150元/吨左右。本周俄乌局势加息预期对大宗商品影响,另加疫情影响,期货震荡,随后银保监会召开专题会议要积极支持资本市场平稳运行。本周冷轧市场价格前低后趋稳偏强,市场出货表现一般,下游端按短期所需拿货。库存统计数据显示,冷轧库存微降,市场处于消化库存阶段。政策端,鼓励中小企业措施下,刺激消费市场活跃,利于拉动市场需求。成本端,采暖季结束,钢厂复产增多,原料成本上涨,C油价料虽下调,整体钢厂利润受窄。油价上涨,部分物流运费随之上调。商家多表示涨跌空间有限,谨慎操作为主。预计下周冷轧市场价格窄幅震荡运行。

【涂镀】本周全国涂镀板材价格高位震荡。截至18日,主要城市1.0mm无花镀锌板均价6019元(吨价,下同),与前一周相比跌12元;主要城市0.3mm镀锌板均价5985元,与前一周相比跌16元;主要城市0.47mm彩涂板均价7176元,与前一周相比跌8元。周初股市及黑色系期货等盘面大幅下挫,钢材现货市场价格迅速跟跌,成交趋缓。金融委重磅发声之后,市场信心得到提振,价格迅速反弹,市场交易活跃度明显提升。截至3月18日,镀锌开工率为85%,环比前一周上升5%;彩涂板开工率为72%,环比上周上升2%。全国主要城市镀锌板卷库存合计125.49万吨,环比上周增加1.44万吨。彩涂卷库存合计29.12万吨,环比上周减少0.12万吨。本周市场更多的被消息面驱动,与实际基本面关联不大,持续大幅度向上突破略显迟滞,有待于刚性的需求支撑。预计下周涂镀板材市场价格高位震荡。

【无缝管】本周无缝管市场售价涨跌互现,33个城市108*4.5的无缝管均值为6099元/吨,较上周同期降10元/吨,市场成交一般。本周山东无缝管出厂售价弱稳,现山东临沂道次冷拔管出厂6450元/吨,热轧管出厂5780-6100元/吨,聊城厚壁管出厂5800元/吨。全国无缝管厂本周产量31.80万吨,周环比增加0.99万吨,月同比增加5.20万吨;产能利用率69.09%,周环比增加2.15%,月同比增加11.29%;开工率61.48%,周环比增加11.48%,月同比增加13.11%;厂内库存59.62万吨,周环比增加4.60万吨,月同比减少2.56万吨。本周无缝管市场库存为78.53万吨,较上周下降0.03万吨,较上月同期下降0.47万吨。目前无缝管市场库存压力较大,从去年11月份无缝管市场库存就呈现累库的趋势,截止到今日无缝管市场库存压力仍较大,近期国内疫情反复,对市场库存的消化有明显的制约。预计下周无缝管供应量仍有增加的趋势,而市场库存持续累库压力渐显,下周无缝管市场或男友好转,保持弱势运行的可能性大。

【不锈钢】本周不锈钢现货价格震荡调整,截止3月18日收稿,无锡市场方面:304冷轧太钢报价为21400元/吨,周环比降200元/吨;宏旺资源报价为20200元/吨,周环比涨900;304热轧报价为19700元/吨,周环比涨600元/吨。本周无锡市场201现货价格整体呈现稳中调整,贸易商灵活调整,冷轧品种规格价差明显,不同商家优惠不同,采购者寻找低价资源较多。无锡市场201冷轧主流基价周内累计上涨100元/吨,目前报至11200-11400元/吨,201J2冷轧主流基价报至10700-10800元/吨。市场方面,近期无锡以及周边城市地区受疫情影响严重,周一开始各主要高速出口出现大面积拥堵,主要运输道路也设卡,导致钢厂汽运受阻,部分钢厂开始使用船运,因此导致江阴港口库存大幅增加。出货方面,商家为保证客户订单交付,都尽量安排发货。由于疫情原因,德龙钢厂原料进厂放缓,导致生产受到一定制约,3月份不锈钢粗钢生产量或将无法达到计划量。原料方面:由于镍铁原料紧张,且价格高位运行,导致钢厂加大废钢的采购力度,目前高镍铁主流报价在1650元/镍,其他原料方面,电解锰价格继续下跌。高碳铬铁价格报价至9000-9100元/50基吨吨,铬铁涨价主要是铬矿价格上涨,海运费上涨支撑铬矿涨价。钼铁价格继续上涨0.1万元至17.6-17.8万元/60基吨。不锈钢下周预测:原料价格保持高位盘整,部分地区受到疫情影响,出货速度较慢,短期高位震荡,商家灵活调整价格。

原料市场

【进口矿】本周进口矿市场宽幅震荡,整体价格重心有所下移。截止3月17日,中联钢现货价格指数,即CSI指数,美元现货62%指数报收于146.2美元/吨,较上周下降7.9美元/吨;CSI62%港口现货进口粉矿指数收于955元/吨,较上周下降35元/吨。具体来看,周初,受疫情的扰动,各地区陆续封城、封路影响,运输担忧情绪加浓,成材出货较差,铁矿石需求受限,引发市场恐慌情绪,整体心态较为悲观,贸易商出货为主,但钢厂采购低迷,市场成交相对冷清;期间1-2月份经济数据出炉,虽然地产数据整体仍在下滑,但整体好于市场预期,而仍未带动市场情绪,仍对需求的恢复没有信心,矿价出现明显下滑,港口现货下降50-80元/吨不等,美元现货价格下降10美金以上,国内期货下滑明显,掉期大幅跳水,这给一些做期现套保操作的商家带来了解套的机会,尤其是在掉期下跌后急于出货兑现利润的情况有所增多。叠加由于两会和冬残奥会结束后,京津冀及周边区域的钢厂基本上解除了限产,采暖季的常规限产到本月底也将结束,河北唐山、山东等地纷纷恢复到常规的生产状态,基本面市场需求有所增加,铁矿石市场出现反转,掉期也呈现大幅上涨,内外价差又有所走阔,倒挂依然较为明显。此后,美联储将基准利率上调25个基点至0.25%-0.50%区间,为2018年12月以来****加息,符合市场预期。加息靴子终于落地,叠加随着俄乌地缘冲突有所缓解,国内稳定金融政策等不断利好消息的释放,铁矿石期货再度偏强运行,但由于近期钢厂利润有所收窄,个别地区钢厂触及盈亏平衡线,钢厂对中低品位资源青睐明显提升,尤其超特粉成交比较活跃,且由于唐山地区超特粉较为紧俏,与山东港口超特粉价差扩大至20-30元/吨。唐山地区PB粉960-965元/吨,与山东港口价差也在20-25元/吨左右。综合来看,近期到港资源有所减少,港口库存继续有所去库,但港口库存处于高位运行;澳巴资源发运量在回升区间内波动,供应仍显宽松;近期华北等地区复产增加,铁矿需求有增加预期;海外局势对大宗商品价格波动有扰动作用;钢厂利润继续收窄,个别钢厂出现亏损情况,下游需求未见明显放量,叠加各地区疫情扰动需求的推动;整体市场不确定性因素较多,市场博弈加剧,短期内铁矿石市场或将宽幅偏强震荡运行为主。

【焦炭】本周焦炭市场价格仍维持上涨趋势,第四轮涨价落地,涨幅200元/吨,累计上涨800元/吨,涨后山西地区准一级湿熄焦主流3340-3500元/吨。本周焦炭期货价格大幅盘整,周一期盘大幅大幅回落,收盘3429.5元/吨,较前一日下跌248元/吨,降幅6.7%。随后逐步回升至上周五的价格水平。现货方面,焦企在利润回升、环保管控放松环境下提产积极性较高;出货顺畅,焦企库存仍维持低位水平,受疫情影响,部分焦企略有累库,整体供应相对紧张。需求方面,钢厂复产积极,河北钢厂逐步提产,唐山地区钢厂复产明显,单焦炭日耗增加3.5万吨左右;钢厂日耗回升,钢厂焦炭到货迟缓,整体库存继续回落,对焦炭采购刚性需求仍较旺盛。港口焦炭现货强势,期货盘整为主,近期多地疫情扩散,港口市场情绪波动较大,部分贸易商有恐高情绪,出货积极,大部分贸易商多观望为主。下周焦炭供需格局或难有改善,焦煤价格将稳定为主,焦炭价格仍将坚挺,在焦企追求利润的支撑下仍将有探涨的可能;仍需关注钢厂焦炭增库、焦企开工释放的情况。

【钢坯】本周国内钢坯市场呈现先抑后扬的走势,成交表现好于上周。周初,受国内一些地区疫情爆发,停工局面增加,加之国际大宗商品降温,使得国内黑色系期货弱势下行,在此局面下钢坯价格承压下行;周中随着主导地区-唐山市场解除环保限令,高炉及轧线陆续复产,钢坯供需两端数据呈现增势,同时上游原料成本端给予钢厂成本压力,对钢坯价格存在底部支撑,加之期货盘面震荡偏强,市场心态向好,叠加下游成品材低位出货放量,因此坯价稳步推涨。截止发稿时,唐山报4720元/吨较上周五持平,而江阴地区报4880元/吨较上周五累涨30元/吨。从目前市场情况来看,虽本周唐山高炉及轧线逐步恢复生产,但需求数据尚未正常,后期仍有增量;同时钢坯社库及厂库水平仍处于低位水平,一旦后期需求进一步恢复,资源流通量依旧趋紧,对钢坯价格形成有利支撑。另外近期进口资源陆续到港,带动港口库存增加,但因国际钢坯价格相对较高,因此整体到港资源预计有限。而成本方面,焦炭第四轮提涨落地,且矿石价格持续高位运行,钢企成本压力增加,在底部给予市场有利支撑。然考虑到目前国内疫情呈现多点爆发,一些城市已启动停工停产政策,终端需求缩减打击了商家看涨预期;加之近期国际形势使得大宗商品市场有所降温,整体谨慎观望气氛渐显。故综合来看,下周国内钢坯市场或呈现震荡调整的走势。

【废钢】本周废钢市场先跌后反弹上涨。周初受成材期现货均偏弱影响,钢厂为控制生产成本压价收货意愿较强。其中华东地区主流钢厂价格多持稳,部分中小钢厂跌幅多在20-50元/吨之间;华北地区多家钢厂下调,主流跌幅50-120元/吨不等;中西南地区偏弱运行,跌幅多在20-40元/吨之间。但受疫情影响,废钢流通不顺畅,钢厂到货量呈下降趋势,部分钢厂为吸引货源多上调废钢采购价格,废钢市场止跌回涨。其中华北地区部分钢厂上调30-50元/吨;中西南地区也止跌反弹,钢厂多上调20-50元/吨,个别钢厂涨幅高达120元/吨。目前华东地区市场重废不含税3060-3190元/吨。

供给:近日各地区管控措施不断升级,部分地区实行全域管控,钢厂方面也多加强防疫措施,废钢回收运输等环节均受到一定影响,尤其是跨省跨区域运输不顺畅,导致市场流通资源偏紧。

需求:近日受疫情影响,废钢流通速度放缓,导致钢厂到货量有所下降,部分钢厂以消耗库存为主,存在补库需求。目前环保限产基本解除,部分钢厂陆续结束限产检修,对废钢需求有所提升。

下周展望:近期受疫情影响,废钢资源流通不顺畅,导致钢厂到货量明显减少,部分钢厂日到货量不及日耗,存在备库需求。而且近日部分钢厂限产结束,陆续恢复生产,废钢需求有所增加,均支撑废钢价格。不过另一方面,成品材成交也受到疫情影响,价格走势震荡,钢厂方面多持谨慎观望态度,抑制废钢上涨。综合预计下周废钢市场窄幅震荡运行。

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